(1절)
산할아버지 구름모자 썼네 나비같이 훨훨 날아서
살금살금 다가가서 구름모자 벗겨오지
(2절)
이놈하고 물벼락 내리시네 천둥처럼 고함을 치시네
너무 놀라 뒤로 자빠졌네 하하하하 웃으시네
(3절)
웃음소리에 고개 들어 보니 구름모자 어디로 갔나요
바람 결에 날려갔나요 뒷 춤에 감추셨나요
(4절)
산할아버지 구름모자 썼네 나비같이 훨훨 날아서
살금살금 다가가서 공연히 혼쭐만났네
(간주)
(1절반복)
산할아버지 구름모자 썼네 나비같이 훨훨 날아서
살금살금 다가가서 구름모자 벗겨오지
(2절반복)
이놈하고 물벼락 내리시네 천둥처럼 고함을 치시네
너무 놀라 뒤로 자빠졌네 하하하하 웃으시네
(3절반복)
웃음소리에 고개 들어 보니 구름모자 어디로 갔나요
바람 결에 날려갔나요 뒷 춤에 감추셨나요
(4절반복)
산할아버지 구름모자 썼네 나비같이 훨훨 날아서
살금살금 다가가서 공연히 혼쭐만났네