안녕 꼬물꼬물 애벌레
못생겼다 슬퍼 마요
꼬물 꼬물 꼬물 애벌레
나뭇잎 먹고 꼬물꼬물 애벌레
코 자고 나면
(내가 초록 애벌레가 되었네)
(우리 아기 정말 멋지구나)
(왜 저는 날개가 없죠?)
(조금만 기다리렴)
안녕 초록 초록 애벌레
날개 없다 슬퍼 마요
초록 초록 초록 애벌레
나뭇잎 먹고 초록 초록 애벌레
코 자고 나면
(내가 멋진 나비로 변했어)
(정말 멋져)
안녕 호랑 호랑 호랑나비
호랑 무늬 멋져요
호랑 호랑 호랑나비
꽃 찾아 훨훨 호랑 호랑 호랑나비
날아다녀요
날아다녀요